Что такое ESG – это общечеловеческая цель или способ увеличить доходность компаний?

23 апреля 2021 года прошла конференция “ESG и устойчивой развитие” в онлайн и оффлайн формате. Russia News были приглашёнными представителями СМИ на конференции. Насыщенная программа конференции была преподнесена за 8 часов выступления спикеров.

ESG – это экологическое, социальное и корпоративное управление, а именно совокупность характеристик управления компанией, при которой достигается вовлечение компании в решение экологических, социальных и управленческих целей.

Конференция была открыта вступительным словом Дениса Спирина, Директора по корпоративному управлению, Prosperity Capital Management, который отметил важность темы и повышенный интерес со стороны инвесторов к ESG в России.
Что такое ESG – это общечеловеческая цель или способ увеличить доходность компаний?

Следующий спикер Владимир Скляр, Глава департамента электроэнергетики аналитического управления, основной аналитик в области ESG в России, ВТБ Капитал привёл любопытную статистику по ESG в мировых компаниях.
“ESG в России всегда казалось какой-то такой филантропией, а инвесторы Павликами Морозовыми, отсутствие какой-то единой таксономии очень сильно всегда давило на аналитиков при внедрение этих параметров, оценки ESG компаний и решений, так как важно опираться на те факторы, которые необходимо учитывать. Да, у нас есть рейтинговый агентства которые должны выставлять в оценки по рейтингам ECG, но здесь тоже универсального подхода”
Полиметал – единственная российская компания в мировом рейтинг. Иная статистика в рейтинге России.

“Мне кажется главное, что произошло за последние два года – это то, что у углеродных выбросов в мире появилась цена”.
В той или иной форме цены на углерод в виде налогов или в виде полноценных национальных торговых систем в разных странах очень сильно разнятся. К примеру, от 130 долларов в Швеции, до 10 центов в Польше, но на удивление цены на углерод есть и в Казахстане, и Украине, и во многих других странах которые не является апологетами устойчивого развития. Очевидно, что Россия здесь и на карте и переносном смысле является таким серым пятном. Хотя по мнению Владимира Скляра, уже через 5 лет (неважно есть в стране национальная система торговли выбросами или нет) все компании, которые хотят сохранить доступ к мировым рынкам капитала и доступ к международным рынкам для поставок собственной продукции, будут вынуждены оплачивать свои выбросы углерода.

Екатерина Горбунова, Заместитель генерального директора, УК «ТРИНФИКО» выступала онлайн
“Миленалы более заинтересованы в том, чтобы вкладываться в “зелёные” технологии, они думают о том как вложенные деньги будут использоваться и учитывают ESG фактор при инвестировании. В ближайшие годы около 30 триллионов долларов перейдёт от беби-бумеров к милениалам в качестве наследства и эти деньги будут вкладываться с учётом ESG технологий”.

Про регуляторы деятельности в области ESG: текущее состояние, риски, перспективы и возможности рассказал Кирилл Никитин, Адвокат, Руководитель Экологического направления, VEGAS LEX.

По его мнению регуляторная функция государства в области экологии будет только возрастать и вопросы экологии будут всё более актуальны для конкретного бизнеса и конкретных компаний. По мнению эксперта сильно повлияет на ситуацию COVID – 19, а также участившееся природные катаклизмы. Ещё одним фактором остаётся текущее состояние инфраструктуры и влекущая за собой техногенные катастрофы, аварии. Отдельно стоит выделить изменение климата, хотя, возможно, именно этот фактор повлияет на ситуацию в России положительно. Эко активность протестная со стороны граждан – тоже является неким вызовом текущей ситуации (пример, гора “Куштау” в республике Башкортостан). Уровень осознанности населения растёт, что не может не радовать. Плюс рост отходных материалов и переработка, а также природные ресурсы.

Жан Клод Кнебелер, Руководитель направления по устойчивому развитию, Центр международных и сравнительно-правовых исследований, Независимый член Совета по устойчивому развитию Группы, Газпромбанк выделил:

“За 5 лет, что я проработал в России, я встречался с собственниками и руководителями самых разных компаний, как посол Люксембург и как член Совета по устойчивому развитию Группы Газпромбанк. В Росси в состав совета директоров входят более молодые люди с разными географическими характеристиками. В Западных компаниях иначе. Также среди директоров много женщин. Всё это делает их работу более интенсивной и гибкой. Любые изменения в компании происходят быстрее, чем, к пример примеру, в Нью-Йорке”.

Регина фон Флемминг, Независимый директор, ПАО «Совкомбанк», ПАО «МТС»

“В России шансы есть, потому что есть сильные женщины, развитие, поддержка государства, активность и трансформация ролей советов директоров. Как хорошо, что закончилось то время, когда женщину или молодого специалиста воспринимали несерьёзно. Это и является двигателем российских компаний.

В целом, впечатление от конференции самое приятное.

Впечатляющий список спикеров:

Денис Спирин, Директор по корпоративному управлению, Prosperity Capital Management
Екатерина Горбунова, Заместитель генерального директора, УК «ТРИНФИКО» (онлайн)
Владимир Скляр, Глава департамента электроэнергетики аналитического управления, ВТБ Капитал
Кирилл Никитин, Адвокат, Руководитель Экологического направления, VEGAS LEX
Жан Клод Кнебелер, Руководитель направления по устойчивому развитию, Центр международных и сравнительно-правовых исследований, Независимый член Совета по устойчивому развитию Группы, Газпромбанк
Регина фон Флемминг, Независимый директор, ПАО «Совкомбанк», ПАО «МТС»
Екатерина Чернова, Партнер, CFC Management, Член Совета директоров, ПАО «Русская Аквакультура»
Андрей Якушин, Начальник Управления развития корпоративных отношений Департамента корпоративных отношений, Банк России (онлайн)
Антон Жигалов, Руководитель устойчивого развития, Московская Биржа
Виктория Блатова, Руководитель направления ESG, АФК «Система»
Мария Шипицына, Начальник управления, Управление по устойчивому развитию, ПАО «Энел Россия» (онлайн)
Дарья Гончарова, Директор по устойчивому развитию, Полиметалл
Дарья Григорьева, Руководитель по устойчивому развитию, УК Полюс
Светлана Ивченко, Директор департамента устойчивого развития, «Норильский никель»
Елена Короткова, Старший менеджер по работе с инвесторами, Управление по коммуникациям и работе с инвесторами, Северсталь
Елена Деева, Начальник отдела по устойчивому развитию, «Группа ЛСР»
Ольга Майорова, Руководитель направления по устойчивому развитию и ESG, Petropavlovsk PLC (онлайн)
Ярослава Врубель, Руководитель ESG, ММК

Объем средств под управлением институциональных инвесторов, подписавшихся под принципами ответственных инвестиций на конец 2020 года, превысил 100 трл. долларов США. Экологические, социальные и управленческие вопросы (ESG) имеют важное значение для бизнеса во всем мире, поскольку правовая и нормативная среда меняется, а ожидания инвесторов, клиентов, сотрудников и других заинтересованных сторон в отношении ESG растут.

Все больше и больше инвесторов и фондов используют ESG в качестве дополнительной консолидированной инвестиционной метрики в процессе принятия инвестиционных решений и ожидают, что эта тенденция сохранится. Предпочтение в отношении акций, соответствующих требованиям ESG, велико, и отсутствие внимания к устойчивому развитию и экологическим вопросам уже сокращает круг инвесторов, которым компания может продать свои акции. В некоторых европейских странах, в частности, скандинавское законодательство уже запрещает большинству местных управляющих фондами инвестировать в акции, не соответствующие требованиям ESG. Для ряда других европейских стран это больше касается осведомленности, хотя прослеживается тенденция к более строгим требованиям.

Очевидно, что компаниям придется придерживаться принципов ESG, чтобы сохранить доступ к глобальным рынкам капитала. Компании, которые имеют дело или планируют иметь дело с международными инвесторами в долговые и долевые инструменты, должны особенно заботиться о том, как они управляют рисками ESG и как они отчитываются о них. Инвестиционная привлекательность и возможность получить дополнительное финансирование достаточно весомый фактор для компаний, чтобы сделать ESG-повестку частью плана долгосрочного развития бизнеса.

В ближайшие несколько лет, ESG-повестка станет одним из центральных элементов в стратегиях компаний, что было подчёркнуто каждым спикером конференции.

Татьяна Галиева

CLICCA MI PIACE:

Tags: COVID-19, ESG, VEGAS LEX, Башкортостан, Владимир Скляр, Владимира Скляра, Газпромбанк, Дениса Спирина, доходность, Екатерина Горбунова, Жан Клод Кнебелер, Куштау, Павликами Морозовыми, Полиметал, Регина фон Флемминг, Татьяна Галиева