Инвестиции в здравоохранение. Тенденции перспективы возможности.
В то время, как мир готовится ко “второй волне”, закрывает границы и планирует локдауны, в Москве прошла 
VII-я Конференция “Инвестиции в Здравоохранение”. Конференция ценность и актуальность которой, в наше время, сложно переоценить.
Мероприятие собрало вместе представителей инвестиционных банков, фондов прямых инвестиций, инвестиционнопромышленных групп, клиник, лабораторий и медицинских операторов, для обсуждения наиболее злободневных вопросов, поиска перспективных рыночных ниш, новых партнерств и стратегий дальнейшего развития.
В свете новых реалий Конференция прошла в смешанном формате: офф- и онлайн.
Еще недавно было необходимо ездить в командировки, чтобы научиться чему-то новому. Сейчас, мы все чаще стали использовать видео-трансляции высококвалифицированных специалистов для обмена опытом и получения профессиональных навыков. Онлайн трансляция дала возможность большему числу профессионалов сфере Здравоохранения получить дистанционно актуальную информацию от лучших специалистов в своей области и пообщаться с ними в реальном времени.
В рамках двухдневного мероприятия ключевые игроки рынка обсудили как изменился рынок, какие коммерческие возможности могут появится уже в ближайшее время, а также существующие бизнес-модели и стратегические решения – все то, что крайне необходимо для успешного развития в динамично меняющихся условиях рынка.
Программа Конференции включала в себя презентации, практические примеры, панельные дискуссии, специальные сессии, тематические исследования и охватывала все ключевые тенденции, влияющие на рынок частного здравоохранения в настоящее время.
Тема “РЫНОК В УСЛОВИЯХ COVID-19: СТАТИСТИКА И ПРОГНОЗЫ” проходила генеральной линией каждого доклада.
Текущая эпидемиологическая ситуация вызвала беспрецедентное изменение в системах здравоохранения как в мире, так и в России. Значительное сократилась выручка частных клиник, изменилась структура спроса и потребительское поведение пациентов, а обеспечение безопасности медицинского персонала вышло на совершенно новый уровень. Медицинский бизнес в одночасье оказался в совершенно новых условиях, требующих непростых управленческих решений.
Пандемия выявила пробелы в процессе оказания медицинской помощи и открыла новые возможности, которые могут быть устранены, когда участники из различных подсекторов здравоохранения, биотехнологий и ИТ объединят свои усилия.
Многие инвесторы уже изучают возможности объединения бизнеса, создания совместных предприятий и других инновационных сделок, чтобы извлечь выгоду из этих возможностей и решить новый набор проблем, с которыми сталкиваются как поставщики, так и пациенты, для безопасного и эффективного предоставления и получения медицинских услуг.
ИНТЕРЕС ИНВЕСТОРОВ СОХРАНЯЕТСЯ. Все предыдущие годы, рынок частного здравоохранения показывал отличные результаты роста, но внезапное сокращение денежных потоков, вызванное пандемией COVID-19, 
замедлило большинство сделок слияний и поглощений и других инициатив как для стратегических, так и для финансовых инвесторов. Тем не менее, аппетит инвесторов сохраняется, как среди фондов прямых инвестиций, так и инвестиционно-промышленных групп, которые располагали значительным количеством ресурсов для новых инвестиций еще до пандемии. Инвесторы не просто предполагают «возвращение к нормальному состоянию», а скорее будут пытаться оценить, какие «новые нормальные условия» появятся для целевого бизнеса.
Генеральные директора клиник обсудили самые важные темы, а инвесторы поделились взглядом на рынок частных медицинских услуг. Подняли тему IT в медицине и инвестиций в данную область. Активный интерес вызвала тема инвестиций в возраст: реабилитационная индустрия и инвестиции в “Mental health”. И, конечно же, всех участников Конференции волновала тема “Здравоохранение в пост-кризисный период”, которая собрала множество кейсов, прогнозов и дискуссий во время проведения мероприятия.
Юрий Машинцев, Директор, Russia Partners
“До нынешней ситуации с заболеванием covid-19 медицинское сообщество считало, что инфекционные болезни ушли в прошлое и делали акценты на повышении уровня жизни и борьбу с онкологией. И всего за несколько 
месяцев произошла смена парадигмы в области Здравоохранения. Как показало время и анализ произошедшей ситуации: Здравоохранение стало одним из наиболее устойчивых секторов в условии пандемии. Выручки частных клиник за последние месяцы показывают рост на 30-40% не только в России, но во многих странах, например в Европе, Бразилии и других.
Приоритеты вопросов Здравоохранения вышли на первый план. Крупные компании готовы оплачивать установку оборудования для актуальных тестов: например нефтяные, предприятия горной добычи и другие. Массово закупают лаборатории для ПЦР тестов, уже наблюдается дефицит реагента и пластика. Очередь на оборудование уже выстраивается на годы вперед. Началась мировая гонка вакцин и сильная конкуренция в данной области, что вызвано необходимостью действовать быстро и спросом. Это является вызовом для области Здравоохранения в ближайшие годы. Мы наблюдаем резкое повышение смертности от заболеваний, которые обостряются на фоне инфекционных.
Ранее в Здравоохранении основные мощности выделяли на борьбу с онкологией и сердечно-сосудистыми заболеваниями. В последний период все быстро переориентировались под задачи борьбы с covid-19. Насколько это было верное решение и оправданные вложения – покажет время.
Инфекционные клиники имеют свою специфику строения: техническое оборудование, системы вентиляции, само 
использование площадей общественного пользования и пр. особенности. Появились новые ниши – экспресс тестирование в Аэропортах. Системы Искуственного интеллекта (далее ИИ) способны качественно распознавать материалы обследования МРТ и КТ и некоторые заболевания даже лучше человека. Инвестору приходится быстро осмысливать перемены и продумывать свои вложения. Существует угроза формирования избытка предложений на нынешнем ажиотаже, возможно в области ПЦР исследований волна спроса спадет или перейдет в иную культуру использования. Например тесты ПЦР начнут использовать в более широкой линейке тестов.”
Артем Сиразутдинов, Управляющий партнер, ПАО АФК «Система», Председатель совета директоров, ГК «Медси»
“Инфекционное отделение клиники – одно из наиболее сильных наших компетенций. Мы открыли госпиталь на 600 
коек и помогли Минздраву в создании базы протоколов заболевания. Сегодня мы оставили 200 коек. В начале “пандемии” был серьезный провал в выручке. Люди боялись выходить из дома и наша плановая помощь больным практически встала. Пандемия научила нас быстрому реагированию на текущую ситуацию и изменила стратегические решения по дальнейшему развитию. Инфекционные заболевания добавили в наши компетенции, а также реабилитацию после них. Мы создали и развиваем экосистему: педиатрия, онкология, сердечно-сосудистые заболевания, инфекционные и другие. Мы объединяемся в экосистему здоровья человека. В наши приоритеты вошли быстрая диагностика и распределение больного к специалистам. Наша цель – наиболее раннее диагностирование возможных заболеваний у наших пациентов. Так же мы активно развиваемся в регионах, но сильно тормозит отсутствие необходимого количества специалистов.”
За два дня плотной работы на конференции участники выслушали и обсудили доклады топ-спикеров и лидеров рынка Здравоохранения на следующие темы:
Опыт клиник и результаты реализации проектов: персонализированная медицина, управление клиентским опытом, операционная эффективность, используемые технологии • Case sutudy: выход из региона в Москву: инвестиции, 
стратегии развития и контроль качества • Пациентоорентированность и персонализированная медицина: case study
• Ожидание инвесторов в отношении консолидации рынка • Влияние COVID-19 на привлекательность медицинского бизнеса и перспективы его развития. Как изменились инвестиционные стратегии и направления инвестиций в свете пандемии? Возможности выхода и прогнозы в отношении стоимости активов медицинского бизнеса • Что ждет рынок частных медицинских услуг после пандемии: прогноз на среднесрочную перспективу и анализ инвестиционных возможностей в разрезе спектра медицинских услуг • Макроэкономический анализ: демографические тенденции, благосостояние населения, вторая волна и выход из пандемии, определение возможных драйверов роста • Прогнозы развития: динамика потенциального и фактического роста/ падения в России, сценарии развития, государственное регулирование
• Изменение структуры спроса. Влияние пандемии на бизнес-процессы и операционную эффективность • Новые истории: Внедрение новых экономических моделей взаимодействия с пациентом • «Covid 19 истории» – какие процессы и стратегии помогли пережить карантин: ручное управление, эффективность и безопасность процессов, мониторинг ситуации • Ключевые направления развития в среднесрочной перспективе • Инвестиции в персонал: ценности и подходы, которые помогли преодолеть кризис пандемии
Наиболее яркие и образующие тему цитаты спикеров Конференции:
Мария Коломенцева, Генеральный директор, Сети клиник «Доктор рядом» и «Ниармедик»
“Скорее всего все финансовые показатели отрасли будут лучше, чем в прошлом году. В период разгара “пандемии” мы все созванивались и строили планы на будущее. Закон “сильные становятся сильнее, а слабые умирают” и в этот раз доказал, что работает. Многие игроки ушли с рынка. Отрасль медицины одна из более стабильных и инвестиционно привлекательных. Потенциальные инвесторы должны подталкивать рынок к консолидации. Быстрое движение возможно по сделкам “слияние-поглощение”. Игроки рынка должны консолидироваться”.
Юрий Машинцев:
“С точки зрения потенциальной ликвидности большие компании привлекательны. Все инвесторы ориентированы через некоторое время на “выход”.
Константин Повстяной: “Я, как инвестор, осторожно отношусь к консолидации. Лучше спокойные, взвешенные 
решения. Есть примеры на дальнем Востоке неудачных объединений в крупный бизнес. Скорее всего мы увидим пулы российских денег инвестированные в медицину.”
Мария Коломенцева: “Объем телемедицинских услуг огромен. Качественный скачок в этой области произойдет в ближайший год. Уже готовится персонал для этого рынка услуг.”
Артем Сиразутдинов: “Государство очень активно инвестирует в медицину. Например область лечения онкологии в Москве одна из лучших в мире! Частному сектору становится все сложнее конкурировать с государственной медициной. Мы все больше идем в регионы и развиваем свою экосистему.”
Наталия Орлова, Главный экономист Центра макроэкономического анализа, Альфа-Банк
“Оцифровывать 2020 и 2021 годы очень сложно. Выводы о последствиях пандемии для российской экономики еще 
только предстоит сделать. Политика стран была разной: были страны готовые заплатить, чтобы люди сидели дома, но и были страны с минимальной поддержкой. В России на это выделили 2% ВВП. У населения произошла тенденция перераспределения структуры расходов. Например, то, что домохозяйства тратили на зарубежные поездки, перераспределили на внутренние траты.
Произошла подстройка экономики под новую реальность. В прогнозах мы ориентируемся на Китай из-за того, что они вошли в пандемию на 2 месяца раньше. Уже нет ощущения приближения Армагедона. На 2021 год актуальна тема геополитического давления на валюту.
Так же актуальна тема выборов в США и ожидание новых санкций. Усиливаются планы по сбору налогов, ожидаем бюджетное сжатие. Динамика доходов населения идет вниз. Зарплаты растут только в гос. секторах. В теневом секторе заметно понижение расходов и доходов. Наблюдается высокая кредитная активность населения и турбулентность валютного рынка.”
Филипп Миронович, Генеральный директор, Сеть клиник «Будь здоров», Сеть клиник «Открытая Клиника», Robo-Med
“Руководству клиник было сложно работать в режиме неопределенности, стихийной реакции потребителей на новости
и непредсказуемых распоряжений властей. Приходилось срочно урезать расходы и фонд заработных плат, вводились активные продукты “на злобу дня”. В срочном порядке запустили ожидаемое от нас тестирование ПЦР для физических и юридических лиц и загрузили на 100%. Персоналу приходилось работать даже ночью. Была развернута программа телемедицины. Неожиданно подскочил спрос на компьютерную томографию. В то же время сильно упали показатели добровольного медицинского страхования. Предполагаем, что это было вызвано тем, что компании переводили многих сотрудников на удаленную работу. Арендодатели, в основном, старались идти навстречу. “
Анна Симакова, Генеральный директор, Реабилитационный центр «Три Сестры»
“В момент, когда людей стали массово выписывать из больниц мы получили многочисленные звонки с просьбой о размещении особо тяжелых больных после инсультов. Загрузка была с очередью на неделю вперед. Мы пересмотрели также эпидемиологический режим нашего центра. Сконцентрировались на поиске сотрудников и смене системы оплаты труда. В нашей области очень важны навыки общения с пациентами и их родными, которые хотят знать, чем руководствуются врачи назначая лечение.”
Елена Латышева, Председатель правления, ГК «Эксперт»
“Большим ударом для нас стало стремительное падение выручки в то время, как мы должны были выдавать сотрудникам зарплату. Мы провели переговоры с сотрудниками и заморозили некоторые выплаты по согласованию с ними. В апреле мы восстановили уже до 70% нашей выручки. Все это время нам приходилось отстаивать право на работу с нашими юристами от лица отраслевых объединений. Тестирования для наших сотрудников и их родных мы сделали бесплатными. Так как государственные учреждения Здравоохранения многие были закрыты, то поток пациентов пошел к нам. Система здравоохранения сейчас претерпевает трансформацию и проблемы в ней стали еще острее. Пациенты стали иначе смотреть на частные клиники. В то же время стена между государственным и частным здравоохранением становится более прозрачной. Нам необходимы консолидированные решения. Важно развивать отраслевое объединение. К сожалению частная медицина не вошла в список пострадавших отраслей. Правительство в целом не понимает, что такое область частного здравоохранения в России. Более эффективно было бы включать работу частных центров в поддержку государственных.”
Алексей Сиднев, Генеральный Директор, Senior Group
“По российскому законодательству Дома престарелых не относятся к медицине. В этой области мы отстаем от той же 
Великобритании примерно на 50 лет! Потребность в данной области у потребителей только растет, растет и серый рынок. По приблизительным подсчетам только в Москве порядка 30.000 пиратских коек. Условия содержания и ухода за пожилыми людьми там ужасающие и это надо регулировать на уровне государства. В таких заведениях большая проблема с текучкой персонала.
Мы стали готовить наши учреждения уже в феврале. Закрыли от посещений, подготовили дополнительный персонал. В результате у нас заболела лишь одна женщина – Ольга Александровна, которая принесла заболевание из гос. больницы. Мы не увидели за этот период существенного повышения роста смертности. “
Сергей Хитров, Руководитель аналитической группы, РБК Исследования рынков
“С марта по июль мы наблюдали примерно 13 % падение оборотов в среднем. Пандемия стала тригером изменений в обществе, которое итак было готово перевести часть сфер в онлайн. Но общество не было готово сделать это самостоятельно. Пандемия заставила нас пользоваться онлайн сервисами. После пандемии часть сотрудников и областей так и останется работать онлайн. Это может привести к переустройству жизни мегаполисов – они могут значительно опустеть. Пандемия нас толкает, но привычки общества не меняются так быстро. “
Stefan Wijnen, Global Sales Manager for IntelliSpace AI, Philips GmbH Innovative Technologies
“Искусственный интеллект не делает работу за вас! Он инструмент, который помогает врачу поставить диагноз, назначить лечение, продиагностировать заболевание на ранней стадии. ИИ поддерживает в принятии уверенного решения и позволяет удобно работать с большим объемом данных и ими управлять.”
Дмитрий Фадин, Директор по стратегическому развитию и инновациям, Инвитро
“Благодаря диагностике в наших лабораториях Инвитро “видит” тенденцию covid-19 на неделю раньше официальных данных, на наших сайтах есть мониторинги и карта по регионам. Для нас важно качество исследований в наших центрах и оно должно быть одинаково независимо от места расположения”.
Сергей Морозов, Директор, Центр диагностики и телемедицины
“Важно определять какое исследование передать врачу опытному, а какое менее опытному. В ближайшие 5 лет надо ускорить передачу информации в цепочке от постановки диагноза до назначения лечения. Не надо пытаться полностью заменить врача – это утопическая задача.”
Родион Ступин, Операционный директор, ГК «Медси»
“Большой компании было необходимо работать как единому механизму. Мы создали штаб, который работал 24 /7
и принимали все вопросы, которые решали в 24 часа. Ковид показал большую турбулентность бизнеса, изменение модели потребления и экосистемы. Нам пришлось ежедневно проявлять сильные менеджерские качества, ведь стиль решения – это композиция, которая должна пройти по нотам. “
Мария Грудина, Идеолог и Основатель, «Первая Линия. Health Care Resort»
“Существует запрос общества на активное долголетие. В течении 10-15 лет рынок в данной области будет только расти. Нам надо задумываться о превентивной медицине и сдвигу от лечения к профилактике. Тренды в нашей области это биохакинг и управление когнитивными функциями человека. Нам необходимо создавать стратегии здорового образа жизни.”
Спикеры конференции “Инвестиции в здравоохранение. Тенденции перспективы возможности”.
Юрий Машинцев, Директор, Russia Partners
Артем Сиразутдинов, Управляющий партнер, ПАО АФК «Система», Председатель совета директоров, ГК «Медси»
Константин Повстяной, Партнер, Baring Vostok Capital Partners
Мария Коломенцева, Генеральный директор, Сети клиник «Доктор рядом» и «Ниармедик»
Наталия Орлова, Главный экономист Центра макроэкономического анализа, Альфа-Банк
Филипп Миронович, Генеральный директор, Сеть клиник «Будь здоров», Сеть клиник «Открытая Клиника», Robo-Med
Анна Симакова, Генеральный директор, Реабилитационный центр «Три Сестры»
Елена Латышева, Председатель правления, ГК «Эксперт»
Юлия Франгулова, Генеральный Директор, Сеть клиник «Линлайн»
Алексей Сиднев, Генеральный Директор, Senior Group
Сергей Хитров, Руководитель аналитической группы, РБК Исследования рынков
Александр Солонин, Генеральный Директор, Ассоциация частных клиник Санкт-Петербурга
Александр Ледовский, Управляющий директор, Paul Ramsay Holdings Russia
Stefan Wijnen, Global Sales Manager for IntelliSpace AI, Philips GmbH Innovative Technologies
Аркадий Гольдберг, Исполнительный директор, Ассоциация «Федерация лабораторной медицины»
Дмитрий Фадин, Директор по стратегическому развитию и инновациям, Инвитро
Андрей Нгуен, Исполнительный директор, Диалаб
Илья Слуцкий, Предприниматель, Со-основатель, Медми
Сергей Морозов, Директор, Центр диагностики и телемедицины
Елизавета Рождественская, Исполнительный директор, Primer Capital
Антон Гопка, Генеральный партнер и со-основатель, ATEM Capital
Владислав Шерстобоев, Генеральный директор, член Совета директоров, ГК «Эксперт»
Родион Ступин, Операционный директор, ГК «Медси»
Дмитрий Фомин, Генеральный директор и учредитель, Медицинский холдинга КДФ ГРУПП (Сеть Клиник Фомина, генетическая лаборатория Медикал Геномикс)
Наталья Сухарева, Генеральный директор и соучредитель, Сеть центров семейной медицины «Здравица»
Игорь Гончар, Старший менеджер, Медицинский Инжиниринг, Консалтинговая Практика, Philips в России и Центральной Азии
Мария Грудина, Идеолог и Основатель, «Первая Линия. Health Care Resort»
Алекс Жаворонков, Основатель и Генеральный директор, Insilico Medicine, Основатель и Генеральный директор, Deep Longevity
Глеб Михайлик, Председатель Совета Директоров, Клиника «Наша забота»
Амина Назаралиева, Соучредитель клиники, Mental Health Center 
Материал подготовила Елена Королева-Волочкова – специальный корреспондент Russia News Mosca.
Фото автора.
ARTICOLI CORRELATI:
“21 марта в Москве и в онлайне состоялся Форум Финансовых Директоров: Обзор ключевых событий и выводов” →
21 марта 2024 года в Москве и онлайн пройдет третий ежегодный Форум CFO →
Инвестиции в здравоохранение – X →
